O SPÓŁCE
Draw Distance S.A. (wcześniej jako iFun4all) istnieje od 12 lat. Od 2016 r. Spółka jest notowana na NewConnect.
Draw Distance to 35 osób z doświadczeniem w takich firmach tworzących gry, jak Bloober Team, Techland, Flying Wild Hog, Artifex Mundi, Ten Square Games, Creative Forge Games, Teyon, SoDigital, czy Simteract.
Od 2015 r. Ukazało się 7 gier Spółki na platformy PC, Mac, PlayStation (PS4, PS5, PS Vita), Xbox (One, Series X|S), Switch, Mixer, iOS + Apple TV, Android. Obecnie powstaje ósma gra – „Serial Cleaners”, która ukaże się jeszcze w tym roku. Draw Distance we współpracy z Paradox Interactive rozpoczęło produkcję cRPG o roboczym tytule „Project Cardinal”, a także przygotowuje materiały koncepcyjne do „Project Swan”.
W 2020 r. Spółka wypracowała 3,3 mln przychodów netto oraz 0,635 mln zysku netto.
CELE EMISJI
- „Serial Cleaners” – dokończenie produkcji i wydanie gry.
- „Project Cardinal” – produkcja, współfinansowanie i wydanie gry w 2023 r.
- GameINN – dokończenie projektu badawczo-rozwojowego. Wypracowanie technologii do tworzenia rozbudowanych narracyjnie gier fabularnych.
- Wzmocnienie zespołu – zwiększenie zatrudnienia do 45-50 osób, by tworzyć dwie gry jednocześnie i podnieść kompetencje w zakresie wydawania gier.
- Segment AA – zwiększenie jakości tworzonych gier i przejście w wyższy próg cenowy (z 19,99 USD/EUR na 29,99 USD/EUR).
OFERTA , CENA
W ramach Oferty Publicznej akcji Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) oferowanych jest nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
HARMONOGRAM
Terminy
(rok 2021) |
Zdarzenie |
22.06 | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Nowej Emisji |
14.07 (do godz. [•]) | Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Nowej Emisji |
do [•] (do godz. [•]) | Ostateczny termin wpływu wpłat celem opłacenia Akcji Nowej Emisji |
do [•] | Podanie do publicznej wiadomości informacji na temat wielkości poszczególnych transz |
16.07 | Przydział Akcji Nowej Emisji |
do [•] | Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej |
do [•] | Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) |
ZAPISY
W zakresie inwestorów będących osobami fizycznymi podmiotem upoważniony do przyjmowania zapisów jest NWAI Dom Maklerski S.A., ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, za pośrednictwem odpowiedniego formularza elektronicznego udostępnionego na jego platformie inwestycyjnej: https://enwai.pl/flotation oraz Spółka (Formularz zapisu – link). W zakresie pozostałych inwestorów podmiotem upoważnioną do przyjmowania zapisów jest Spółka. Szczegóły dotyczące zapisów opisane zostały w Dokumencie Informacyjnym
NASZE KLUCZOWE PROJEKTY
AKCJONARIAT
Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu przed emisją Akcji serii C
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w ogólnej ilości akcji | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
Bloober Team | 4 587 165 | 34,98% | 4 587 165 | 34,98% |
Pozostali | 8 524 835 | 65,02% | 8 524 835 | 65,02% |
Razem | 13 112 000 | 100,00% | 13 112 000 | 100,00% |
Struktura Akcjonariatu przy założeniu sprzedaży wszystkich akcji serii C przez zewnętrznych akcjonariuszy
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w ogólnej ilości akcji | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
Bloober Team | 4 587 165 | 29,86% | 4 587 165 | 29,86% |
Pozostali | 8 524 835 | 55,49% | 8 524 835 | 55,49% |
Akcje serii C | 2 250 000 | 14,65% | 2 250 000 | 14,65% |
Razem | 15 362 000 | 100,00% | 15 362 000 | 100,00% |
Kapitał zakładowy Draw Distance S.A. wynosi 1 311 200,00 zł i podzielony jest na:
10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
2 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Struktura akcjonariatu | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
Bloober Team S.A. | 4 587 165 | 34,98% | 34,98% |
Pozostali | 8 524 835 | 65,02% | 65,02% |
Akcjonariat według liczby głosów
(stan na 26 czerwca 2020 r.)
(W sumie: 13 112 000)
Akcjonariat według liczby akcji
(stan na 26 czerwca 2020 r.)
MATERIAŁY DO POBRANIA
DANE KONTAKTOWE
Michał Mielcarek CEO
Mail : mmielcarek@drawdistance.dev
Bartłomiej Mielcarek IR
Tel : 696 093 002
Mail : bmielcarek@drawdistance.dev
Piotr Piotrowski
Financial Communications Manager
Tel : 697 613 010
Mail : ddi@ccgroup.pl
Biuro Maklerskie
Enwai
Michał Mielcarek
CEO
Mail : mmielcarek@drawdistance.dev
Bartłomiej Mielcarek
IR
Tel : 696 093 002
Mail : bmielcarek@drawdistance.dev
Draw Distance S.A. Czerwiec 2021 r.